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機構評級

金融投資報 2014/3/19 9:21:01 評論(1)
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塔牌集團:增持
   中信建投:塔牌集團(002233)目前綜合毛利率25.86%,水泥噸毛利76.41元,盈利能力水平在同行業內屬于較高水平,但和公司自身縱向比較盈利能力還有上升空間。2010年和2011年公司綜合毛利率分別達到29.17%和31.08%,噸毛利分別為84.32元和104.37元。未來隨著廣東和福建省水泥行業供需環境的進一步改善,公司盈利能力有望進一步提高。預計公司2014年基本每股收益0.56元。維持“增持”評級。
正海磁材:增持
   齊魯證券:短期能看到的對正海磁材(300224)業績有拉動的下游依然來自于風電,風電場接入問題的階段性解決和電價補貼帶來了投資熱情的回升,目前市場預期2014年的裝機容量將從原來的15GW上升到18GW,甚至是22GW,我們對這類預測持保留態度,依然維持原來15GW預測。維持公司2014年EPS為0.42元的預測,對應2014年動態PE40倍,給予公司“增持”的評級。
南方泵業:推薦
   長江證券:南方泵業(300145)發布2013年年報,實現營業收入13.45億元,同比上升28.2%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤1.59億元,同比增長31.6%。預計公司未來三年業績復合增速或超35%,預計公司2014—2015年收入約為18、24億元,每股收益約為1.50、2.11元,對應PE為27、19倍。公司估值有進一步提升空間,維持公司“推薦”評級。

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